یک حادثه قایق‌سواری در سواحل اسپانیا، پل و نامزدش باربارا را به دهکده ماهیگیری مخروبه ایمبوکا می‌کشاند. با فرارسیدن شب، مردم شروع به ناپدید شدن می‌کنند و موجوداتی که کاملاً انسان نیستند ظاهر می‌شوند. پل توسط تمام اهالی شهر تعقیب می‌شود. او در حالی که برای نجات جان خود می‌دود، راز ایمبوکا را کشف می‌کند؛ آن‌ها داگون، خدای هیولایی دریا را می‌پرستند و فرزندان نامقدس داگون آزادانه در حال پرسه زدن هستند.

تمرکز فیلم بر روی مونچو و تجربه بلوغ او در گالیسیا در سال ۱۹۳۶ است. مونچو رابطه نزدیکی با معلمش، دون گرگوریو، برقرار می‌کند که پسرک را با چیزهای مختلفی در دنیا آشنا می‌سازد. در حالی که داستان بر تجربیات عادی دوران بلوغ مونچو تمرکز دارد، تنش‌های مربوط به جنگ داخلی قریب‌الوقوع اسپانیا هر از گاهی رشد شخصی و زندگی روزمره او را مختل می‌کند.